發票時間花費在票務上(后付支持服務)?

工時表 集成提供了更多的控制和透明度,可以更好地控制客戶的收費,以及具體的賬單內容。

在Odoo中,Helpdesk代理可以使用工單記錄時間表。一旦工單解決,客戶可以為工單上花費的時間付費。Odoo將從工單的時間表中提取信息,以準確地向客戶計費。

配置?

要啟用 工時表 功能,請前往 Helpdesk ? 配置 ? Helpdesk 團隊 ,選擇一個 Helpdesk 團隊,然后點擊 編輯 。接下來,啟用選項 工時表時間計費 。最后,點擊 保存 以應用這些更改到 Helpdesk 團隊設置中。

啟用 工時表 功能后,在 工時表 下方將出現一個 項目 下拉選項。 項目 下拉選項將自動設置為Odoo為Helpdesk團隊創建的一個項目。工單的工時表將存儲在所選項目中。

創建銷售訂單?

當一個工單進入流程后,進入 銷售 ? 創建 。然后,在新報價單的 客戶 字段中添加工單中的客戶。在 訂單行 選項卡中,創建或選擇一個產品,為客戶的Helpdesk工單所花費的時間收費。

如果在銷售訂單表單中創建新產品,請先在 產品 列中輸入產品名稱。然后,單擊 創建并編輯 。

首先,在 常規信息 選項卡中,將 產品類型 設置為 服務 ,將 銷售價格 設置為Helpdesk代理的服務費率。然后,將 發票策略 設置為 基于時間表 。最后,單擊 保存 以創建新產品并將其添加到報價單中。

添加產品后,單擊 確認 將報價單轉換為銷售訂單。

創建銷售訂單并添加產品。

記錄工時表?

要記錄工時,請返回到 Helpdesk 工單,方法是進入 Helpdesk 儀表板,在團隊卡片上點擊 Tickets ,找到正確的工單。然后,點擊 Edit ,使用 Timesheets 選項卡記錄在工單上花費的時間。

記錄在工單上花費的時間。

小技巧

工單的時間記錄表可以在銷售訂單之前或之后記錄,順序無關緊要。

修改計費率?

如果記錄了工時條目,但代理不想為該時間向客戶收費,請轉到 工時表 選項卡并切換 銷售訂單項目 列的可見性。在填寫工時條目的信息時,請確保將不可計費的工時條目的 銷售訂單項目 字段留空。

如果代理人想要為時間表條目收取不同的費率,首先需要在連接的銷售訂單中添加一個以新費率定價的新產品。然后,在時間表條目的“銷售訂單項目”字段中選擇新產品。

創建發票?

當 Helpdesk 工單完成并且客戶準備好付費時,首先在工單表單上單擊 銷售訂單 智能按鈕,導航到銷售訂單。 已交付 列應與工單的時間表中記錄的小時數相匹配。在檢查并填寫相關信息后,單擊 創建發票 以向客戶收取工單上花費的時間費用。Odoo 將自動生成要發送給客戶的發票,Helpdesk 工單可以正式關閉。