從銷售訂單創建現場干預

允許您的銷售團隊開展現場干預，為您的客戶創造無縫體驗。他們可以收到一份報價，必須在工作開始之前先批準。

配置產品

前往 現場服務 ? 配置 ? 產品 ，創建或編輯一個產品。

1. 在“常規信息”選項卡下，將“產品類型”選擇為“服務”。

2. 在 銷售 選項卡下，將 任務上的時間表 選擇為 服務發票策略 。

3. 選擇 在現有項目中創建任務 作為 服務跟蹤 。

4. 選擇您的 項目 。

5. 如果您使用它們，請選擇您的 工作表模板 ，然后單擊 保存 。

從 銷售 應用程序中，創建一個包含產品并確認的報價單。一個任務將自動設置在您的現場服務項目下。它可以直接從銷售訂單中訪問。