將潛在客戶轉化為商機?
系統可以生成潛在客戶，而不是機會，以便在將 潛在客戶 轉換為 機會 并分配給正確的銷售人員之前添加資格審核步驟。
您可以從CRM設置中激活此模式。默認情況下，它適用于您所有的銷售渠道。但是，您可以從它們的配置表單中使其特定于特定的渠道。
配置?
為了使用此功能，請前往 并激活 潛在客戶 功能。
現在您將在 Leads 下擁有一個新的子菜單 Leads ，在那里它們將被聚合。
將潛在客戶轉化為商機?
當您單擊 潛在客戶 時，您將有將其轉換為機會的選項，并決定是否仍應將其分配給相同的渠道/人員以及是否需要創建新客戶。
如果您已經與該客戶有商機，Odoo將自動為您提供與該商機合并的選項。同樣地，如果該客戶已經存在，Odoo也會自動為您提供與現有客戶關聯的選項。
合并商機?
如果機會有相同的電子郵件地址，Odoo還會自動提出合并機會的建議。在合并機會時，Odoo將信息合并到最先創建的機會中，優先考慮第一個機會中存在的信息。
不會丟失任何信息：來自其他機會的數據將記錄在聊天和信息字段中，以便輕松訪問。
如果您自己發現了重復項，…即使系統沒有建議，您也可以合并機會或潛在客戶。
以下是從列表視圖中合并機會或潛在客戶的步驟。選擇您想要合并的機會或潛在客戶，然后操作按鈕將出現。然后，您可以選擇合并。
注解
也可以合并兩個以上的機會或潛在客戶。