自動化操作?
自動化操作用于基于用戶操作（例如，當字段設置為特定值時應用修改）或時間條件（例如，在最后更新后7天歸檔記錄）觸發自動更改。
使用Studio創建自動化操作，可以從Studio的任何位置進入 自動化操作 。
創建每個自動化操作時，應定義以下元素： 模型 ， 觸發器 ， 應用于 ，和 操作 。
Example
模型?
選擇應用自動化操作的模型。
注解
默認情況下，當您單擊 自動化 時，所在的模型會被預先選擇。
觸發器?
定義自動化操作應該何時應用。有六個觸發器可用。
創建時?
當記錄被創建并保存時，觸發該操作。
更新時?
當之前保存的記錄被編輯并保存后，觸發該操作。
使用 觸發字段 來指定哪些字段 - 僅限這些字段 - 在更新時觸發操作。
要檢測記錄從一個狀態變為另一個狀態，需要定義一個 Before Update Domain 過濾器，在記錄更新之前檢查是否滿足條件。然后設置一個 應用于 過濾器，在記錄更新后檢查是否滿足條件。
Example
如果您希望在聯系人設置電子郵件地址時觸發自動化操作，請將 Before Update Domain 定義為
Email is not set，將 Apply on 域定義為Email is set。
創建和更新時?
當記錄被創建并保存或之后被編輯并保存時，觸發該操作。
刪除時?
當記錄被刪除時，觸發該操作。
注解
這個觸發器很少使用，因為通常更喜歡將記錄歸檔而不是刪除。
基于表單修改?
當在 表單視圖 上修改觸發字段的值時，動作會被觸發，即使在保存記錄之前。這個觸發器只在用戶界面上工作，當用戶進行修改時才會觸發。如果字段是通過其他操作而不是用戶進行更改，則該動作不會運行。
注解
此觸發器只能與 執行 Python 代碼操作 一起使用，因此需要進行開發。
基于時間條件?
當觸發字段的日期或日期和時間值到達時，將觸發該操作。
在 觸發日期 后觸發動作，需要在 觸發日期 下方添加 分鐘、小時、天或月數。若要在觸發日期之前觸發動作，則需添加負數。
Example
如果您想在日歷事件開始前30分鐘發送提醒郵件，請在“觸發日期”下選擇 開始（日歷事件） ，并將“觸發日期后延遲”設置為 -30 分鐘 。
注解
默認情況下，調度程序每4小時檢查一次觸發日期。
應用于?
定義應在哪些模型記錄上應用自動化操作。它的工作方式與在模型上應用過濾器的方式相同。
操作?
確定自動化操作應該執行什么（服務器操作）。有八種類型的操作可供選擇。
執行 Python 代碼?
該操作用于執行Python代碼?？捎米兞吭?Python Code 選項卡上進行描述，該選項卡也用于編寫代碼，或在 Help 選項卡上進行描述。
若要允許通過網站運行該操作，請勾選 在網站上可用 并添加 網站路徑 。
創建新記錄?
該操作用于在任何模型上創建新記錄。
注解
只有當您想要針對另一個模型而不是當前模型時，才需要選擇一個 目標模型 。
要將觸發新記錄創建的記錄鏈接起來，請在 Link Field 下選擇一個字段。例如，當將潛在客戶轉化為機會時，您可以自動創建聯系人。
Data to Write 標簽頁：該標簽頁用于指定新記錄的值。在選擇 Field 后，選擇其 Evaluation Type ：
Value ：用于在“ Value ”列中直接提供字段的原始值。
Reference : 用于在 Record 列中選擇記錄，并讓Studio將內部ID添加到 Value 列中。
Example
如果自動化操作在項目中創建了一個新任務，您可以通過將 Field 設置為 Responsible User (Project) ，將 Evaluation Type 設置為 Reference ，并將 Record 設置為特定用戶來將其分配給特定用戶。
Python expression : 用于使用Python代碼在 Value 列中動態定義新創建記錄的字段值。
更新記錄?
該操作用于為當前模型上的任何記錄的字段設置值。
注解
填寫 寫入數據 標簽的過程與 創建新記錄 中描述的過程相同。
執行多個操作?
該操作用于同時觸發多個操作。要實現此目的，請在 Actions 選項卡下單擊 Add a line 。在 Child Actions 彈出窗口中，單擊 Create 并配置操作。
發送郵件?
該操作用于向與特定記錄相關聯的聯系人發送電子郵件。為此，請選擇或創建一個 電子郵件模板 。
添加關注者?
該操作用于將現有聯系人訂閱到記錄中。
創建下一個活動?
該操作用于安排與記錄相關聯的新活動。使用“ 活動 ”選項卡按照通常方式設置它，但是選擇“ 活動用戶類型 ”而不是“ 分配給 ”字段。如果活動始終分配給同一用戶，則選擇“ 特定用戶 ”，并在“ 負責人 ”下添加該用戶。如果要動態地針對與記錄相關聯的用戶，則選擇“ 來自記錄的通用用戶 ”，并在必要時更改“ 用戶字段名稱 ”。
Example
將潛在客戶轉化為機會后，您希望自動化操作為負責該潛在客戶的用戶設置一次電話。為此，請將 Activity 設置為 Call ，并將 Activity User Type 設置為 Generic User From Record 。
發送短信文本消息?
該操作用于向與記錄相關聯的聯系人發送短信。為此，請選擇或創建一個 短信模板 。
小技巧
如果您想要發送的消息被記錄在Chatter中，請勾選 記錄為備注 。