意大利?
配置?
安裝以下模塊以獲取意大利本地化的所有功能： Install
名稱 |
技術名稱 |
描述 |
|---|---|---|
意大利 - 會計 |
|
默認 財務本地化包 |
意大利 - 電子發票 |
|
電子發票實施 |
意大利 - 電子發票 |
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電子發票代扣 |
意大利 - 會計報告 |
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特定國家的報告 |
意大利 - 庫存 DDT |
|
運輸文件 - 運輸文件（DDT） |
公司信息?
配置公司信息可以確保您的會計數據庫正確設置。要添加信息，請轉到 ，在 公司 部分，點擊 更新信息 。從這里，填寫以下字段：
地址 ：公司的地址；
增值稅 : 公司的增值稅;
Codice Fiscale ：公司的稅務代碼；
稅收制度 : 公司所屬的稅收制度;
PEC地址電子郵件 ：公司的認證電子郵件地址。
PEC 郵件?
PEC電子郵件 是一種特殊類型的 認證 電子郵件，提供與傳統掛號信件相當的法律效力。主公司的 PEC電子郵件 必須與 Agenzia delle Entrate 機構注冊的電子郵件相同。
電子發票?
SdI 是意大利使用的電子發票系統。它可以向客戶發送和接收電子發票。這些文檔必須采用XML格式，并在交付之前經過系統的正式驗證。
為了能夠接收發票和通知，必須通知 SdI 服務將用戶的文件發送到 Odoo 并代表其進行處理。為此，您必須在 Agenzia Delle Entrate 門戶上設置 Odoo 的 Codice Destinatario 。
前往 https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ 并進行身份驗證；
前往 部分；
將用戶設置為您要配置電子地址的增值稅號碼的法定當事人；
在 中，插入Odoo的 Codice Destinatario
K95IV18，并確認。
電子數據交換（EDI）?
Odoo在意大利本地化中使用 FatturaPA EDI 格式，并在安裝時啟用默認日志。當設置了 文件處理授權 后，所有 發票 和 賬單 都會自動發送。
注解
您可以為除默認日志外的其他銷售和采購日志 啟用電子發票 。
您可以通過 電子發票 字段查看發票的當前狀態。XML 文件可以在發票的 聊天記錄 中找到。
另請參閱
文件處理授權（Odoo）?
由于文件在發送到 SdI 或從您的數據庫接收之前會通過Odoo的服務器傳輸，因此您需要授權Odoo從您的數據庫處理文件。要這樣做，請轉到 。
有 三種 模式可用：
- 演示
此模式模擬將發票發送給政府的環境。在此模式下，發票需要手動下載為XML文件，并上傳到 Agenzia delle Entrate 的網站。
- 測試（實驗性）
此模式將發票發送到由 Agenzia delle Entrate 提供的非生產（即測試）服務。保存此更改將指示數據庫中的所有公司使用此配置。
- 官方
這是一種生產模式，可以直接將您的發票發送到 Agenzia delle Entrate （意大利國家稅務局）。
選擇模式后，您需要勾選 允許Odoo處理發票 ，并點擊 保存 ，以接受 條款和條件 ?，F在您可以在Odoo會計中記錄您的交易。
警告
選擇 測試（實驗性） 或 正式 是 不可逆的 。一旦進入 正式 模式，就無法選擇 測試（實驗性） 或 演示 ，同樣適用于 測試（實驗性） 。我們建議為測試目的創建一個單獨的數據庫。
注解
當處于 測試（實驗性） 模式時，所有發送的發票 必須 使用以下由 Agenzia Delle Entrate 提供的虛假 Codice Destinatario 之一的合作伙伴： 0803HR0 - N8MIMM9 - X9XX79Z 。任何客戶的真實生產 Codice Destinatario 都將無法被測試服務識別為有效。
稅務配置?
許多電子發票功能都是使用Odoo的稅務系統實現的。因此，正確配置稅務非常重要，以便正確生成發票并處理其他計費用例。例如， 逆向稅 類型需要特定的配置。在 逆向稅 稅種的情況下，賣方不向客戶收取增值稅，而是客戶自己向政府繳納增值稅。有 兩種 主要類型：
外部逆向計稅?
發票?
要創建出口發票，請確保發票行都使用配置為 逆向收費 的稅。 意大利 本地化包含一個用于歐盟出口的逆向收費稅的 示例 ，可用作參考（ 0% EU ，發票標簽 00eu ），可以在 下找到。出口免征增值稅，因此 逆向收費 稅需要勾選 免稅（意大利） 選項，并填寫 免稅 種類和 法律參考 。
注解
如果您需要使用不同類型的 Exoneration ，請在稅務菜單中點擊 來創建一個現有類似稅種的副本。然后，選擇另一個 Exoneration ，并 Save 。重復此過程，直到您需要不同類型的 Exoneration 稅種。
小技巧
重命名 您的稅收，在 名稱 字段中根據它們的 免稅 情況輕松區分它們。
在您的發票上，選擇您需要的相應稅收在 稅 欄中。您可以通過打開已發出發票的 XML 文件找到以下 附加信息 ：
SdI地址（Codice Destinatario） ：對于 歐盟 或 非歐盟 ，都必須填寫；
國家代碼 : 必須包含外國賣家的兩位字母ISO（Alpha-2）代碼（例如，
IT代表’意大利’）;CAP : 必須填寫
00000；Partita Iva ( VAT number ): 必須包含 歐盟企業 的 VAT 號碼和
OO99999999999（雙 ‘O’ 字母 ，不是 ‘零’）用于 非歐盟企業 。對于沒有 VAT 號碼的個人客戶，請使用0000000；稅務代碼 : 對于沒有實際 稅務代碼 的外國實體，任何可識別的標識符均有效。
注解
Odoo不支持發送用戶修改的XML文件。
對于 發票 ，技術上可以通過 Tipo Documento 代碼來識別多個配置：
TD02- 預付款；TDO7- 簡化發票;TD08- 簡化貸項通知;TD09- 簡化借記通知單;TD24- 延期發票。
首付款。
預付款 發票使用不同的 Tipo Documento 代碼
TDO2進行導入/導出，與普通發票不同。導入發票時，它會創建一個普通的供應商賬單。如果滿足以下條件，Odoo 將會將移動導出為
TD02：
這是一張發票；
所有發票行都與具有
is_downpayment標志設置為True的 **銷售訂單行 ** 相關。
簡化發票和貸項/借項通知。
簡化發票和貸項通知可以用于認證 國內交易 ，金額在 400歐元 （含增值稅）以下。它的狀態與普通發票相同，但信息要求較少。
要開具 簡化版 發票，必須包括以下內容：
客戶發票 參考： 唯一 的編號序列， 沒有間隙 ；
發票日期 : 發票的 日期 ；
公司信息 : 銷售方 的完整憑證（增值稅/稅號、名稱、完整地址），在 下；
增值稅 : 買方 的增值稅/稅號（在其個人資料卡上）；
總計 : 發票的總 金額 （含增值稅）。
在 EDI 中，如果滿足以下條件，Odoo 將發票導出為簡化版：
這是一筆 國內 交易（即，合作伙伴來自意大利）；
買方數據不足以開具普通發票；
常規發票所需的字段（地址、郵政編碼、城市、國家）已提供；
增值稅含稅總額 低于 400歐元。
注解
400歐元的門檻是在2019年5月10日的法令中定義的，該法令已在Gazzetta Ufficiale上公布。<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/24/19A03271/sg>。我們建議您檢查當前的官方價值。
延期發票。
延期發票 是指在銷售商品或提供服務后 較晚時間 開具的發票。 延期發票 必須在文件所涵蓋的交付后的 次月15日 之前最遲開具。
通常是一張 匯總發票 ，列出了在該月份內進行的多次商品或服務銷售。企業被允許將銷售 合并 成 一張發票 ，通常在月底出具，以便進行會計處理。對于有經?？蛻舻?批發商 ，延期發票是默認的。
如果貨物由 承運人 運輸，每次交付都有一個關聯的 運輸文件（Documento di Transporto (DDT) ** ，或 ** 運輸文件 ** 。延期發票 ** 必須 ** 指示所有 ** DDT 的詳細信息，以便更好地跟蹤。
注解
延期發票的電子發票需要使用 l10n_it_stock_ddt 模塊 。在這種情況下，電子發票中使用專用的 Tipo Documento TD24 。
如果滿足以下條件，Odoo 將會將移動導出為 TD24 ：
這是一張發票；
與發票開具日期不同的 DDT 關聯的交付。
供應商賬單?
意大利公司從歐盟國家購買貨物或服務（或從非歐盟國家購買服務）必須將收到的賬單中包含的信息發送給 Agenzia delle Entrate 。這樣可以讓您完成賬單上的稅務相關信息并發送它。賣方必須設置為 Cedente/Prestatore ，買方必須設置為 Cessionario/Committente 。在供應商賬單的 XML 文檔中，供應商的憑證顯示為 Cedente/Prestatore ，您公司的憑證顯示為 Cessionario/Committente 。
注解
自開票或增值稅發票整合必須開具并發送給稅務機關。
在供應商賬單中輸入稅金時，可以選擇 逆向征稅 稅金。這些稅金會自動在意大利財務位置中激活。通過轉到： ， 10% 和 22% 的 貨物 和 服務 稅收范圍被激活并預先配置了正確的稅收網格。這些被自動設置以確保正確的會計分錄預訂和稅收報告的顯示。
對于 供應商賬單 ，技術上有三種配置類型，由一個稱為 Tipo Documento 的代碼進行標識：
TD17- 從 歐盟 和 非歐盟 國家購買服務;TD18- 從 歐盟 購買 貨物 ;TD19- 從 外國 供應商購買已經在 意大利 的 增值稅倉庫 中的 貨物 。
從 歐盟 和 非歐盟 國家購買 服務 ：
外國 賣方 開具的服務發票價格 不含增值稅 ，因為在意大利不應納稅。增值稅由意大利 買方 支付；
在歐盟內： 買方 將收到的發票與在意大利應繳納的 增值稅信息 整合（即 供應商賬單稅務整合 ）；
非歐盟： 買方 自行發送發票（即 自助開票 ）。
如果滿足以下條件，Odoo 將將交易導出為
TD17：
這是供應商賬單；
發票行中至少有一項稅費針對稅收網格 VJ ；
所有發票行都要么將 服務 作為 產品 ，要么將 服務 作為 稅收范圍 的稅收。
從 歐盟 購買 商品 ：
歐盟內發出的發票遵循 標準格式 ，因此只需要集成現有的發票即可。
如果滿足以下條件，Odoo 將把交易導出為 TD18 ：
這是供應商賬單；
發票行中至少有一項稅費針對稅收網格 VJ ；
所有發票行都必須使用 Consumable 作為 產品 ，或者使用帶有 Goods 作為 稅收范圍 的稅收。
從 外國 供應商購買 貨物 ，但這些 貨物 已經在 意大利 的 增值稅存貨 中：
來自歐盟： 買方 將收到的發票與在意大利應繳的 增值稅信息 進行整合（即 供應商賬單稅務整合 ）；
非歐盟： 買方 向 自己 發送發票（即， 自助開票 ）。
如果滿足以下條件，Odoo 將會將移動導出為 TD19 ：
這是供應商賬單；
發票行中至少有一項稅費針對稅費網格 VJ3 ;
所有發票行都包含 消費品 產品，或者一個以 商品 為稅收范圍的稅。
警告
Odoo不提供 Conservazione Sostitutiva 要求。其他供應商和 Agenzia delle Entrate 提供免費和認證的存儲以滿足所需條件。
內部逆向收費?
警告
Odoo目前不支持國內 內部逆向收費 流程。
‘逆向稅收’稅率表?
意大利本地化有一個特定的 稅網格 部分，用于 逆向征稅 稅款。這些稅網格可以通過 VJ 標簽進行識別，并且可以在 下找到。
圣馬力諾?
發票?
圣馬力諾和意大利在電子發票操作方面有特殊協議。因此， 發票 遵循常規的 逆向收費 規則。Odoo不強制執行其他要求，但是 國家 要求用戶：
選擇一個稅項，勾選選項 Has exoneration of tax (Italy) ，并將 Exoneration 設置為
N3.3；使用通用的 SdI Codice Destinatario
2R4GT08。然后發票將由圣馬力諾的專門辦公室路由到正確的企業。
賬單?
當從圣馬力諾收到 紙質賬單 時，任何意大利公司 必須 將該發票提交給 Agenzia delle Entrate ，并在電子發票的 Tipo Documento 字段中使用特殊值 TD28 。
如果滿足以下條件，Odoo 將會將一個賬務憑證導出為 TD28 ：
這是供應商賬單；
發票行中至少有一項稅費針對稅收網格 VJ ；
合作伙伴的 國家 是 圣馬力諾 。
公共行政（B2G）?
警告
Odoo不會直接將發票發送給政府，因為它們需要簽名。如果我們看到目標代碼是6位數字，則不會自動發送給PA，但您可以下載XML，使用外部程序簽名并通過門戶發送。
數字合格簽名?
對于發送給 Pubblica Amministrazione (B2G) 的發票和賬單，通過 SdI 發送的所有文件都需要使用 數字合格簽名 進行認證。 XML 文件必須使用以下證書之一進行認證：
一張 智能卡 ；
一個 USB 令牌 ；
一個 硬件安全模塊（HSM） 。
CIG，CUP，DatiOrdineAcquisto?
為確保公共行政機關對付款的有效追蹤，向公共行政機關開具的電子發票必須包含：
CIG ，除了根據2010年8月13日法律第136號規定免除追溯義務的情況外；
CUP ，適用于與公共工程相關的發票。
如果 XML 文件需要， Agenzia Delle Entrate 只能在 XML 文件包含 CIG 和 CUP 時才能進行電子發票的付款。對于每張電子發票，必須指定 CUU ，該代碼表示唯一標識碼，允許 SdI 將電子發票正確地交付給收件人辦公室。
注解
必須在以下信息塊之一中包含 Codice Unico di Progetto 和 CIG ： 2.1.2 (DatiOrdineAcquisto)、 2.1.3 (Dati Contratto)、 2.1.4 (DatiConvenzione)、 2.1.5 (Date Ricezione) 或 2.1.6 (Dati Fatture Collegate)。這些對應于電子發票 XML 文件中命名為 CodiceCUP 和 CodiceCIG 的元素，該表格可以在政府 網站 上找到。
電子發票中必須包含 CUU ，對應于元素 1.1.4 ( CodiceDestinario )。