文檔?
Odoo Documents 允許您在 Odoo 中存儲、查看和管理文件。
您可以上傳任何類型的文件（Odoo Online每個文件最大為64MB），并將它們組織在不同的工作區中。
配置?
通過進入 ，您可以啟用與您的活動特定區域相關聯的文件的集中管理。例如，勾選 人力資源 ，您的人力資源文檔將自動在人力資源工作區中可用，而與薪資相關的文檔將自動在薪資子工作區中可用。您可以使用下拉菜單更改默認工作區，并通過單擊內部鏈接按鈕 ( ? ) 編輯其屬性。
注解
如果您啟用了會計文件和文檔的集中管理，需要單擊 賬簿 并獨立定義每個賬簿以允許自動同步。
如果您選擇了新的工作區，現有文檔不會被移動。只有新創建的文檔將在新的工作區下找到。
工作區?
工作區是具有自己的標簽和操作的分層文件夾。默認工作區已經存在，但是您可以通過轉到 并單擊 創建 來創建自己的工作區。
注解
工作區 和 子工作區 可以通過點擊左側菜單上的齒輪圖標 ? 進行創建、編輯或刪除。
文檔管理?
點擊特定文檔時，右側面板會顯示不同的選項。在頂部，可能會有其他選項可用： 下載 、 共享 、 替換 、 鎖定 或 拆分 。還可以 打開聊天 或 歸檔 文檔。
然后，您可以通過點擊 文檔 來修改文件名?？梢苑峙?聯系人 或 所有者 。相關的 工作區 可以被修改，可以訪問相關的 日記賬 或添加 標簽 。
注解
聯系人 是與文檔相關并被分配給它的人員。他只能查看文檔而不能修改它。例如：您數據庫中現有的供應商是其賬單的聯系人。
創建文檔的人默認是文檔的 所有者 ，并且擁有文檔的完全權限?？梢蕴鎿Q文檔的所有者。例如：員工必須是文檔的所有者才能在“我的檔案”中查看它。
最后，在右側面板底部，根據您的文檔存儲的工作區，提供不同的 操作 。
工作流操作?
工作流操作可以幫助您簡化文檔管理和整體業務運營。這些是可以為每個工作區創建和自定義的自動化操作。例如，創建文檔、處理賬單、簽名、組織文件、為文件添加標簽或單擊一次將其移動到另一個工作區等。當滿足您設置的條件時，這些工作流操作會出現在右側面板上。
創建工作流動作?
要創建工作流操作，請前往 ，然后點擊 創建 。
注解
一個操作適用于您選擇的 Parent Workspace 下的所有 Child Workspaces 。
設置條件?
您可以 創建 新的 操作 或編輯現有的操作。您可以定義 操作名稱 ，然后設置觸發文件選擇時右側面板上的操作按鈕 ( ? ) 出現的條件。
您可以設置三種基本類型的條件：
標簽 : 你可以使用 包含 和 不包含 條件，表示文件 必須 或 不得 在此處設置標簽。
聯系人 : 這里必須將文件與聯系人關聯。
所有者 : 文件必須與此處設置的所有者相關聯。
小技巧
如果您沒有設置任何條件，則操作按鈕將出現在所選工作區內的所有文件中。
高級條件類型：域?
重要
建議您具備一定的Odoo開發知識，以正確配置 域 過濾器。
要訪問 Domain 條件，需要激活 developer mode 。完成后，選擇 Domain 條件類型，然后單擊 Add Filter 。
創建規則時，通常需要選擇一個 字段 ，一個 運算符 ，和一個 值 。例如，如果您想要為工作區內所有的 PDF 文件添加工作流操作，將 字段 設置為 Mime Type ，將 運算符 設置為 包含 ，將 值 設置為 pdf 。
點擊 添加節點 （加號圖標）和 添加分支 （省略號圖標）來添加條件和子條件。然后，您可以指定規則是否應匹配 所有 或 任意 條件。您還可以使用 代碼編輯器 直接編輯規則。
配置操作?
選擇 操作 標簽來設置您的操作。您可以同時進行以下操作：
設置聯系人 ：將聯系人添加到文件中，或用新聯系人替換現有聯系人。
設置所有者 ：向文件添加所有者，或用新所有者替換現有所有者。
移動到工作區 : 將文件移動到任何工作區。
創建 ：在您的數據庫中創建以下項目之一，與文件相關聯：
產品模板 ：創建一個可以直接編輯的產品。
任務 ：創建一個可以直接編輯的項目任務。
簽名請求 ：創建一個新的簽名模板以發送。
直接簽署 ：創建一個簽署模板以直接簽署。
供應商賬單 ：使用OCR和AI從文件內容中提取信息創建供應商賬單。
客戶發票 ：使用OCR和AI從文件中提取信息創建客戶發票。
供應商貸項通知單 ：使用OCR和AI從文件中提取信息創建供應商貸項通知單。
信用通知單 ：使用OCR和AI從文件中提取信息創建客戶信用通知單。
申請人 ：創建一個新的人力資源申請，您可以直接編輯。
設置標簽 ：添加、刪除和替換任意數量的標簽。
活動 - 全部標記為完成 : 將與文件相關聯的所有活動標記為完成。
活動 - 安排活動 ：創建一個新的活動，與配置在操作中的文件相關聯。您可以選擇將活動設置在文檔所有者上。
使用人工智能和光學字符識別（OCR）技術數字化文檔?
Finance工作區中的文檔可以數字化。選擇要數字化的文檔，單擊 創建賬單 ， 創建客戶發票 或 創建貸項通知 ，然后單擊 發送數字化請求 。
另請參閱