發票跟進?
當客戶逾期未付款時，可以向其發送跟進消息。Odoo幫助您識別逾期付款，并允許您安排和發送適當的提醒，使用 跟進操作 ，根據逾期天數自動觸發一個或多個操作。您可以通過電子郵件、郵寄或短信等不同方式發送跟進消息。
另請參閱
配置?
要配置一個 跟進操作 ，請前往 。默認提供了多個跟進操作，您可以按照自己的需求進行自定義或創建新的操作以觸發以下操作：
你也可以通過啟用特定的 跟進操作 中的 自動執行 選項來自動發送提醒。
小技巧
若要在實際到期日之前發送提醒，請設置負數到期日數。
跟進報告?
您需要跟進的逾期發票可以在 中找到。從那里，您可以識別所有拖欠未付款的客戶。
打開客戶時，您可以看到他們所有未付款的發票(逾期或未逾期)。逾期發票的到期日會以紅色顯示。在 排除 列中選擇尚未逾期的發票，以將其從您發送的提醒中排除。
你可以自行決定如何提醒你的客戶。你可以選擇 打印信函 ， 通過電子郵件發送 ， 通過郵寄發送 ， 通過短信發送 。然后，點擊 完成 查看下一個需要關注的跟進。
注解
在發票或聯系表單上提供的聯系信息將用于發送提醒。
當催款提醒發送后，它會記錄在發票的聊天記錄中。
如果現在不是提醒的合適時間，您可以指定 下次提醒日期 并點擊 稍后提醒 。您將根據對賬單上設置的下一個提醒日期獲得下一個報告。
小技巧
在啟動跟進流程之前，請先對賬單進行對賬，以避免向已經付款的客戶發送提醒。
債務人的信任級別?
要了解客戶是否通常會延遲付款，您可以通過在其跟進報告中將其標記為 好的債務人 、 普通債務人 或 壞的債務人 來設置信任級別。 要這樣做，請單擊客戶姓名旁邊的圓點，并選擇信任級別。
分批發送提醒?
您可以從 跟進報告 頁面批量發送催款郵件。要這樣做，請選擇您要處理的所有報告，單擊 操作 齒輪圖標，然后選擇 處理跟進 。